机械网-值得重点关注的周期性补涨板块
虽然有宏观经济回暖的基础,但更多投资者愿意将本轮行情定义为活动性驱动行情,银行信贷的爆发式增长是推动行情的关键因素之1。正由于如此,银监会再而3的信贷风险提示,震动多头气力的神经。不管如何,未来1段时间内恐怕难以再现单边上涨式的行情,防御情绪将渐渐成为市场的主流思路,从这个角度来看,低估值与明显滞涨的周期性行业无疑是不错的选择。从盘面表现来看白癜风植皮后颜色很深,机械、造船、化工、航空等周期性滞涨板块已遭到了市场的关注。
从上面的分析可以得出,下阶段值得关注的板块具有以下特点:1是近期以来累计升幅不大,乃至是落后于大盘;2是周期性行业,主要是斟酌到这些行业的弹性较大,在经历08年下半年至今年初的重创后,这些行业股价跌幅较大。而未来随着宏观经济的好转如何判断宝宝有癫痫,这些行业的盈利将迅速好转。具体来看,机械、造船等行业最值得关注。
机械方面,从细分领域来看,由于基建投资与房地产投资的拉动,发掘机、移动式起重机及装载机、推土机、桩工机械等领域的需求回升,因此相干领域的公司值得关注。另外癫痫能治好吗,机床行业也有回暖的预期。从产业链的角度来看,机床的下游产业主要有汽车、航空航天、模具、工程机械和其他产业构成的多层次的需求结构,其中汽车行业占机床总消费的37%,对机床行业影响较大。近几个月来,汽车消费市场明显回暖,这将对机床需求有积极的作用。而整体来看,机床行业有以下的发展趋势:大中型、重型机床的增长好过中小轻型机床,数控机床的增长好过普通型。我们认为,在普通型、中小型机床的竞争日趋剧烈的情况下,具有大重型、数控型生产能力的机床企业,将具有更多的空间。
造船方面,09年上半年定单同比降落90%以上。但是,在全球经济见底的预期下,行业出现复苏的迹象。根据Clarkson的最新统计,7月份前3周全球新船定单量到达595万载重吨,较6月份整月增长了164%.我们认为,近期的集装箱运价上调,和当前造船定单上升,正是对全球经济回暖的提早反应。
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